晋军越过大岘时，刘裕喜形于色，他以手指天，庆幸地说道：“我成功了!”
原来，刘裕虽然已成为东晋权臣，但东晋人心向来不齐，背后下绊子的不在少数，图谋不轨者以及反对者更多。刘裕北伐的目的除了收复故土以外，显然还有用战功树立个人威望，以实现造宋代晋这一条。毕竟打了大半辈子仗，怎么可能给畏畏缩缩的司马氏打工，他要建立的是刘氏自己的江山。
在东晋，北伐是一杆大旗，很多人扛过，祖逖、褚裒、殷浩、桓温、谢万、谢玄和刘裕等等，他们的目的并不相同，有些是为了光复旧土，有些是为了功业立世，有些是为了战功夺权。无一例外，当他们扛起这杆大旗的时候，他们就获得了人心。
对于一个南迁政权，北伐这杆大旗是具有非凡效应的！一方面可以用来整合南方人心，统一江南半壁江山；另一方面也可以用中原文化的保全者号召北方遗民，显示出自己所建立的政权与中原政权之间的内在联系，用以证明正朔传承。
在这种情况下，北伐的旗帜意义甚至超过了北伐本身的意义，但北伐想要成功，的确是需要旗帜来凝聚南方力量的，尤其在南方总体力量不如北方的时候。
就像“中流砥柱”的祖逖北伐，东晋根本没有任何实质性的支持，可当祖逖单枪匹马打下河南，晋廷就派人来摘桃子了，所担心的自然是祖逖拥兵自重，反噬东晋。可见东晋时期皇权旁落，门阀士族王、庾、桓、谢等几个大族相互牵制，导致东晋北伐屡屡失败，祖逖、褚裒、殷浩、谢万、谢玄北伐均以失败告终。
本次刘裕北伐，最怕的就是南燕各郡依托险要严密防守，留足必要的粮食，剩余的全部焚烧，拔掉田野里的秧苗，使晋军抢不到粮食，坚壁清野，静待刘裕军队自溃。刘裕手下最担心的就是这个问题，所以见刘裕如此高兴，不禁奇怪道：“大人尚未见到敌人，却乐成这个样子，到底怎么回事？”
刘裕回答道：“我晋军已越过了天险，将士们个个都有了必死决心。田野里到处都是粮食，我军再无断粮的忧虑。南燕君臣已在我的掌握之中了。”
刘裕命令军队越过东莞，命令前锋官孟龙符和沈田子，进攻临朐。
而此时临朐的南燕军兵力达到了十万，有左军将军段晖、辅国将军贺赖卢等六位将军率领的步骑五万，以及慕容超亲自率领的四万军队，南燕誓要在此消灭晋国刘裕。
孟龙符率领晋军步骑混合兵团也已到达巨蔑水附近，两军当即就发生了一场遭遇战。孟龙符武艺绝伦，他跨马挺枪，单身匹马冲入敌阵，杀死了很多燕军士兵，燕军败退而去，晋军遂占领了水源地。孟龙符乘胜飞马追击，后面的骑兵没有及时跟上，被南燕数千骑兵团团围住，孟龙符每一回合总要杀死几名南燕军，但终因寡不敌众而战死沙场，年仅23岁。孟龙符战死后，刘钟率领亲随冲入敌阵，夺回了孟龙符的尸体。
晋军共有四千多辆战车，刘裕下令将这四千辆战车一分为二，放置在部队的左右两侧，以抵挡南燕军铁骑的冲击。战车之上全部布上帷幔，车上士兵均手持长矛，又在车辆外围布置了游动骑兵。就这样，晋军主力号令严整，队形整齐，缓缓向临朐城压来。当晋军行进到距离临朐数里时，一万多鲜卑铁骑突然从前后左右朝晋军杀来。
两军一直在临朐城南激战到中午，仍然不分胜负。
参军胡藩对刘裕建议道∶“南燕军队屯军城外，城内守军必然空虚，如今，派军掩袭临朐城，拔掉燕军城上的旗帜，这就是韩信井陉关攻克赵军曾用过的计策。”刘裕立即采纳了胡藩的建议，命令檀韶率领胡藩、向弥等五十人偷偷从小路迂回到临朐城。
这支突击部队偷偷来到临朐城下，宣称是从海路上来增援的轻装部队。向弥最先登上城墙，砍掉了南燕军大旗，一举占领了临朐，夺取了南燕军的全部辎重。在临朐城内静等捷报的慕容超不禁大惊失色，单身匹马逃出城南，投奔段晖的军队。
临朐失守，南燕军队顿时军心大乱，刘裕趁机指挥晋军向南燕军发起总攻击。他亲自擂鼓，晋军如入无人之境，段晖之军次战败，段晖本人也临阵被杀，南燕军大败。除段晖外，晋军共斩杀南燕军大将十余人，慕容超率领残兵败将仓皇逃回广固。晋军缴获了南燕皇帝玉玺、御用车辆及悬挂在御车后面的豹尾。
公元410年九月，晋军攻陷广固外城，对外城实施屠城。慕容超率众退守内城，刘裕命令在广固内城外开挖三道壕沟，构筑一道高三丈的长墙。然后，派遣使者到齐地各地招抚百姓，齐地各族民众都十分欢迎晋军。刘裕下令暂停从江南运送粮草，军队就地征集粮食。
至于晋国后方的卢循造反，刘裕只淡淡的回了一句话：“只要他不打到建康，随他去。等我回去收拾他！”
慕容超退回广固后，一方面分别派遣尚书郎张纲，韩范与王蒲前往后秦，请求增援，另一方面下令赦免慕容镇，并加封其为录尚书事、都督中外诸军事。
慕容桧偷偷面见慕容镇：“族叔啊，大燕气数已尽了！你跟我去北汉吧，趁现在刘裕为示宽仁，允许百姓出城，我们趁乱逃走吧。”
慕容镇严词拒绝：“为人臣子，岂可临阵脱逃？”
慕容桧劝说道：“族叔，你难道没看到张纲已被晋军抓获，赫连勃勃已经大破秦军了吗？秦国已无法派兵来救了。还有尚书右仆射张华、尚书中丞封恺，都投降了刘裕，还给我主慕容超写信劝降，慕容超已经答应投降了，只不过作为属国的要求被刘裕拒绝了。”
慕容镇和蔼的看着这个自己一向看重的晚辈：“刘裕派张纲来说秦军失败？哼，雕虫小技，只能糊弄那些已是惊弓之鸟的小人而已。至于投降刘裕？诡计多端、权变心狠的刘裕，是肯定要将我慕容氏灭国灭族的，岂肯受降？”
慕容桧无奈，准备起身离开，但还死心：“兄长可有需要我带出去的？”
慕容镇满脸欣慰：“明阳，请带上我的两个妻子和一双儿女吧，我没有资格决定他们的生死！”
看着目光暗淡的慕容桧，慕容镇又道：“我可以书信一封，你可以截住从长安东返的尚书张俊；还有尚书垣遵及其弟弟、京兆太守垣苗越城。”
慕容桧流下了两行清泪：“族叔保重！明阳一定将弟弟妹妹养大成人！”
慕容镇看向院子里的花草树木，这个时节，本该是秋高气爽带领孩子们享受人世间美好的时候，如今却是国将破家将亡，人生尚不如蝼蚁。
慕容镇转身道：“那个魏国的北汉王，虽没有见过，但自从他进攻我们泰山郡的时候就开始关注他了，包括他后来的发展以及现在的情况。我可以这样说，他和拓跋嗣会是欢喜冤家，拓跋嗣是为了巩固皇权，不允许有属国不听话；黄征是为了自立，他成为一方枭雄是无疑的，但是否有更大的目标，就未可知了！但这个人，值得追随！”
慕容桧还是不死心：“既然兄长也看好他，真就不再考虑了？”
慕容镇笑道：“我乃大燕皇族，刘裕灭国后，我们这些皇族肯定没有一个能活的。但也算死得其所！你赶紧走吧！”
看着慕容桧匆匆而去，慕容镇流下了热泪，虽然已是生死离别，但自己依然不敢去看子女最后一眼。他怕自己心软，不能以身报国；又怕自己心硬，子女也要为国殉葬！
他只在心里祈求慕容桧快点，再快点，在他改变主意之前！
刘裕灭南燕，就在本月之内了！